Vale entrega ativos de fertilizantes no Brasil a empresa dos EUA

A mineradora Vale esta semana a conclusão da venda dos seus ativos de fertilizantes para a norte-americana Mosaic por aproximadamente 2,5 bilhões de dólares, em negócio que também envolverá aquisição de participação minoritária na Mosaic. A Vale afirmou que receberá 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 bilhão de dólares em ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic.

A venda dos ativos de fertilizantes é parte da estratégia da mineradora brasileira de vender ativos para reduzir a dívida e tem efeito direto no agronegócio brasileiro. A Mosaic deve se transformar em líder em produção e distribuição de fertilizantes no Brasil, um dos mercados agrícolas mais promissores do mundo, afirmou a empresa dos EUA.

"Enxergamos isso como uma combinação estratégica ideal para a Mosaic. Nós temos experiência comprovada em mineração e produção de fosfato, um grande registro de integrações de aquisição bem-sucedidas, bem como relações e experiência vastas no Brasil", declarou o presidente e CEO da Mosaic, Joc O’Rourke, em nota.

Os ativos negociados envolvem unidades com capacidade de produção de 4,8 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados e 500 mil toneladas de potássio, segundo a Mosaic, que espera que a aquisição aumente o lucro por ação da empresa em 2018, gerando mais de 80 milhões de dólares em sinergias após impostos.

Uma vez concluída a transação, a Vale entregará para a Mosaic: ativos de fosfatados localizados no Brasil, excluindo os de nitrogenados e fosfatados em Cubatão (SP). O negócio também inclui participação em Bayóvar, no Peru; ativos de potássio localizados no Brasil, incluindo o projeto de Carnalita; e o projeto de potássio no Canadá (Kronau).

A inclusão do polêmico projeto de potássio de Rio Colorado (Argentina) --no qual a Vale investiu bilhões-- no escopo da transação está sujeita à aceitação da Mosaic após o término da due diligence, segundo a mineradora brasileira.

A Vale afirmou que a conclusão da transação é esperada para final de 2017 e está sujeita à separação dos ativos de Cubatão da Vale Fertilizantes e ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de outras autoridades antitruste.

O blog do Código Florestal havia antecipado o negócio entre a Vale a Mosaic no último mês de outubro.